Mandantenversprechen
Wir beraten unsere Kunden so, wie wir auch selbst beraten werden wollen. Offen und ehrlich, verständlich und transparent – so, dass wir uns jederzeit mit einem guten Gefühl in die Augen sehen können.
WIR LEBEN BERATUNG ist der Leitsatz, der Ihnen den Qualitätsanspruch unserer Zusammenarbeit zeigen soll.
WIR Wir sind Netzwerk und Beratergemeinschaft, bestehend aus qualifizierten, verantwortungsbewussten und weltoffenen Menschen mit Persönlichkeit.
LEBEN Leben hat Zukunft. Das Leben ist individuell! Gut zu leben bedeutet frei und uneingschränkt seinem Lebensmodell folgen zu können. Wir leben unsere Aufgabe mit Leidenschaft, reagieren auf Veränderungen, agieren für Veränderungen im Sinne einer optimalen und individuellen Beratung und einer bedarfsgerechten Produktauswahl.
BERATUNG Beratung hat das Ziel eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen! Unser Anspruch lautet: Immer die bestmögliche Lösung der Aufgabe, schnellstmöglich und kaufmännisch sinnvoll im Sinne aller beteiligten Partner.
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihr Depot im Blick und fragen von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.